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A股上演普涨行情 创业板估值反弹

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  本周,主要指数都出现了普涨行情,从周一至周五持续稳步推高,尤其是代表了蓝筹权重的和中小市值成长股的共同收出五连阳,二者局部如此同步的走势在年内比较少见,不过从中长期的走势来看,二者很难形成趋势上的同步。

  沪指在上周回踩60日均线后并未在低位盘整,本周一就企稳回升,五连阳后再度创出年内新高,指标经过上周的调整也回到了合理水平,均线系统重新回归多头排列,长期震荡走高的格局依然延续。略有不足的方面就是成交量略显单薄,当前量能勉强可以配合缓慢震荡走高,后续如果量能进一步温和放大,会更有利于行情的进一步升温,但如果出现突发的大阳线或者巨量,则需要提防市场出现短期高点。

  创业板方面也是存在一定的分化,从创业板指来看,本周的反弹已经站上年线,似有翻多并进一步上攻的势头,但是的反弹明显偏弱,并且在上周的调整过程中,创业板综指的MACD已经重新回到0轴下方,在指标上已经转入了中期的空头态势。二者的分化主要与成分股有关,创业板指涵盖的100只成分股中,截至本周五,有32家公司市值超过200亿,低于100亿市值的只有17家,而整个698家,其中市值超过200亿的只有40家,市值低于100亿的有584家。也就是说创业板指目前已经逐步走向代表创业板中权重股和白马股,而真正代表中小市值成长股的指数是创业板综指。因此投资者在关注中小市值成长股的整体表现时,可以多参考创业板综指。

  本周创业板指强于创业板综指的主要原因是其中苹果产业链相关的一些权重较大的个股,受益于苹果X手机销售超预期的利好推动,出现了局部较大幅度上涨。如果扣除这部分个股后,创业板指表现也会相对较弱。

  经过本周的反弹后,创业板整体的静态市盈率再度回到55倍左右,如果预期明年创业板整体增速在20%左右,对应当前的整体估值也在45倍左右,仍然处于较高水平。此外创业板还存在一个不确定因素——停牌近7个月的(行情300104,)的复牌,由于三季报巨亏,近期部分公募基金进一步下调了乐视网估值,累计下调幅度超过40%,未来乐视网的复牌也会对创业板带来一定的负面影响。

  未来2-4周除了防范创业板估值偏高的风险外,整体相对比较乐观,尤其是今年四季度的资金面要好于往年。本周虽然净回笼资金2300亿元,但也并未影响指数的走高,主要原因应该与央行连续四日开展63天逆有关,释放了从现在到年底的资金平滑的预期,良好的资金预期对市场起到了积极作用。下周央行公开市场有3400亿逆回购和1890亿MLF到期,续作和继续开展63天逆回购的可能仍然较大。

  方面,考虑到全年的指数节奏以缓慢推升、震荡走高为主,本周的连续推升后,指数中短期风险不大,但不排除局部震荡,短期内连续加速上涨的板块(例如、创新药概念、、大消费板块等)还是需要防范高位风险,中长期仍然以寻找安全边际较高的蓝筹低估品种为主,短期可以关注预告业绩超预期的公司。

  (作者单位:达仁投资)

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